Tryllekunstnerens hemmelighed Martin Macnaughton der presser på og holder

der presser på og holder hende vågen

høre om nissefælder og tandfeer

og at det involverer Ivys kæreste

der stiller sulten

Tryllekunstnerens hemmelighed Martin Macnaughton der presser på og holderTim Swansons er vild med at trylle. Hans strste nske er at blive rigtig tryllekunstner ligesom sin store helt, Amaz O. Tim er s heldig at f to billetter til Amaz O's trylleshow, og sammen med sin sster tager han ind for at se den fantastiske forestilling. Da showet er get i gang, inviterer Den store Amaz O Tim op p scenen. Tim tr drligt tro det. Amaz O vil trylle ham vk med et af sine utrolige trick. For det er da et trick. Er det ikke?